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팔란티어, 에너지 위기를 ‘감시’로 해결하다

2026. 02. 10 · 4 min read

서론: AI의 화려한 외출, 그러나 발목을 잡는 ‘전기요금’

팔란티어 AI 에너지 전략이 주목받는 이유는 명확합니다. AI가 세상을 집어삼키고 있지만, 정작 그 이면의 거대한 그림자인 ‘전력 부족’은 해결되지 않고 있기 때문입니다.

챗GPT가 시를 쓰고 미드저니가 예술을 창조하는 시대지만, AI 데이터센터가 내뿜는 막대한 열기와 게걸스럽게 빨아들이는 전력은 시한폭탄과 같습니다. 골드만삭스는 2028년까지 데이터센터가 전 세계 전력의 8%를 차지할 것이라 경고했고, 이는 현재의 3배가 넘는 수치입니다.

‘그냥 발전소를 더 지으면 되는 것 아니냐?’라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 문제는 그렇게 간단하지 않습니다. HBM 공급망과 원자재 의존도, 그리고 낡은 전력망 때문입니다.

이 지정학적, 물리적 병목 현상을 해결하지 못하면 AI 혁명은 신기루처럼 사라질지 모릅니다. 바로 이 지점에서 CIA를 고객으로 삼으며 성장한 팔란티어(Palantir)가 조용히 칼을 갈고 있습니다. 그들은 이 문제를 단순한 인프라 확충이 아닌, ‘감시와 통제’의 문제로 접근합니다.

본론: ‘감시’가 어떻게 에너지 위기의 ‘해결책’이 되는가

팔란티어의 시작은 페이팔 마피아의 대부, 피터 틸의 자본과 철학, 그리고 기이한 철학자 CEO 알렉스 카프의 만남이었습니다. 그들은 ‘기술 자유지상주의’라는 사상 아래, 정부보다 더 효율적으로 데이터를 통해 세상을 예측하고 통제할 수 있다고 믿었습니다. 그 결과물이 바로 미국 정보기관의 대테러 작전을 지원하며 악명을 떨친 데이터 분석 플랫폼 ‘고담(Gotham)’과 ‘파운드리(Foundry)’입니다.

이 감시 기술이 어떻게 에너지 문제를 해결할까요? 팔란티어 AI 에너지 솔루션은 자사의 AI 플랫폼(AIP)과 파운드리를 에너지 인프라에 접목하기 시작했습니다.

원자력 발전소 건설을 예로 들어보죠. 수만 개의 부품, 수백 개의 협력사, 복잡한 규제와 인허가 과정. 이 모든 것을 파운드리 플랫폼에 쏟아부으면, 어디서 병목이 생기는지, 어떤 리스크가 있는지 AI가 실시간으로 분석하고 예측합니다. 이는 단순히 공사 기간을 단축하는 것을 넘어, ‘인간의 실수’라는 가장 큰 리스크를 통제하는 수준에 이릅니다.

이들의 야망은 원자력에 그치지 않습니다. 전국의 송전망, 변전소, 가스 파이프라인 데이터를 통합해 전력 수요를 예측하고, 테러나 자연재해로 인한 블랙아웃 가능성을 미리 차단합니다. 최근에는 IAEA(국제원자력기구)와 파트너십을 맺고 핵물질 감시 시스템까지 구축하며 ‘에너지 안보’의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

만약 트럼프 2.0 행정부가 들어서고, ‘미국 우선주의’ 에너지 정책과 대규모 방산 계약이 현실화된다면, 팔란티어는 정부의 가장 강력한 파트너가 될 것입니다.

투자 인사이트: ‘에너지의 OS’를 꿈꾸는 PLTR

자, 그렇다면 우리는 이 거대한 흐름 속에서 어떤 투자 기회를 잡을 수 있을까요? 핵심은 팔란티어를 단순한 소프트웨어 기업이 아닌, 미래 에너지 인프라의 ‘운영체제(OS)’를 독점하려는 플랫폼 기업으로 바라보는 것입니다.

마이크로소프트가 PC 시장의 OS를 장악했듯, 팔란티어는 원자력, 송전망, 자원 공급망이라는 국가 기반 산업의 데이터 흐름을 통제하려 합니다. ‘감시와 최적화’라는 양날의 칼로 경쟁자가 따라올 수 없는 해자를 구축하는 전략이죠. 이는 PLTR 주가에 대한 기존의 평가를 완전히 뒤집을 수 있는 잠재력입니다.

리스크와 기회

• ⚠️ 리스크: 정부 계약에 대한 높은 의존도, 데이터 프라이버시 논란, 예측 불가능한 CEO 알렉스 카프 리스크.
• 🚀 기회 (방산/SMR): 록히드마틴 등 방산 기업의 효율성 증대는 방산 ETF(ITA, PPA)의 호재입니다. 또한 스마트 그리드 및 SMR 관련주도 팔란티어 AI 에너지 생태계의 수혜를 입을 것입니다.

결국, 투자의 핵심은 ‘데이터를 지배하는 자가 에너지도 지배한다’는 단순한 명제를 이해하는 것입니다.

결론: 기술 엘리트의 손에 쥐어진 에너지의 미래

AI 혁명의 눈부신 발전 이면에는 ‘에너지’라는 거대한 아킬레스건이 존재합니다. 그리고 페이팔 마피아와 팔란티어는 이 문제를 해결하기 위해 가장 논쟁적인 방법, 즉 ‘감시와 통제’라는 카드를 꺼내 들었습니다.

이는 단순히 기술적인 해결책을 넘어, 소수의 기술 엘리트가 국가의 근간이 되는 에너지 인프라를 통제하는 새로운 시대의 서막을 알리는 것일 수 있습니다. 이들의 기술 철학이 우리의 미래를 유토피아로 이끌지, 아니면 새로운 형태의 디스토피아로 이끌지는 아직 알 수 없습니다. 분명한 것은, 그들의 행보가 앞으로 10년간 우리 포트폴리오의 향방을 결정할 가장 중요한 변수가 되리라는 사실입니다.

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Editor’s Note

팔란티어의 힘은 ‘보이지 않는 것을 보게 만드는 능력’에 있습니다. 에너지 위기라는 혼란 속에서, 그들이 제시하는 ‘질서(Order)’는 거부하기 힘든 유혹이 될 것입니다. 투자의 관점에서 이 ‘통제권’이 어디로 흘러가는지 주목하십시오.

NEXT EPISODE

페이팔 마피아의 정치적 확장: JD 밴스

다음 편에서는 이 페이팔 마피아의 철학이 어떻게 백악관 정책의 중심부로 파고들고 있는지, JD 밴스라는 인물을 통해 그들의 정치적 확장을 파헤쳐 보겠습니다.

면책 조항: 본 콘텐츠는 투자 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.